Vox Machina – объединение наёмников, привыкших браться за сомнительные задания ради денег и выпивки. Очередная работа приводит их в ТалДорей. Правитель королевства Уриэль просит выяснить, кто уничтожает поселения неподалёку от столицы Эмон. Несколько отрядов уже пробовали расправиться с угрозой, но никто не смог остановить неизвестное существо. Герои понимают, что имеют дело не с обычным зверем. После примечательного случая участники группы втягиваются в неожиданно опасные события. На королевском приёме Перси замечает среди гостей лорда Сайласа и леди Делайлу Брайарвудов. Они связаны с трагедией его семьи. Желание разобраться в прошлом превращается в личную охоту. Тем временем остальные сталкиваются с собственными трудностями. Пайк теряет связь с богиней, которой служит, а Килит пытается помочь товарищу справиться с тяжёлыми воспоминаниями. Следы ведут компанию в Уайтстоун, оказавшийся под властью врагов. Здесь Перси получает возможность встретиться с людьми, ответственными за гибель его родных. Делайла обращается к тёмной магии, а Сайлас раскрывает свою истинную природу. Чтобы сорвать планы супругов, команда должна проникнуть в зиккурат и прервать ритуал.