1932 год, Кларксдейл, штат Миссисипи. Глубокий Юг, где время течёт медленно, а расовые барьеры вросли в землю так же крепко, как корни древних дубов. Братья Элайджа и Элиас Мур, известные как Смок и Стэк, приезжают в свой город из Чикаго, где они были частью криминального мира. На украденные деньги они покупают лесопилку у местного расиста, чтобы превратить её в бар — место, где афроамериканские рабочие смогут отдохнуть, выпить и послушать музыку, забыв о тяжёлом труде и унижениях.

К ним присоединяется их кузен Сэмми — молодой, но невероятно одарённый блюзовый гитарист. Его игра — это голос целого поколения, боль и надежда, вплетённые в струны. Но его отец, пастор Джедидайя, считает блюз искусством для грешных, способным призвать настоящего дьявола. Для него это путь в ад, а не к спасению. Однако Сэмми не может отказаться от своего дара, и когда он играет, даже самые набожные забывают о проповедях. В этом баре бывают не только обычные трудяги, но и тени прошлого, которые не хотят отпускать братьев. Их возвращение — это не просто попытка начать всё заново. Это встреча со старыми тайнами, которые лучше было бы не тревожить.