Новый Орлеан живёт ночными барабанами и огнями карнавала. Под весёлой музыкой прячется невидимая борьба за власть. Спустя столетие Клаус возвращается в город, где когда-то создал империю бессмертных, и видит, что трон захватил бывший ученик, собравший собственную армию вампиров. Ведьмы подчиняются строгому ковену и ждут удобного часа. Оборотни скрываются на болотах до редкой луны, способной снять с них клеймо. Чтобы защитить род, Элайджа вступает в переговоры с колдуньями и предлагает союз, зная, что любая сделка может стать ловушкой. Тем временем беременная Хейли принимает приглашение семьи. По древним поверьям её ребёнок способен соединить враждующие кланы или, наоборот, запустить новую войну. Клаус старается удержать власть и одновременно уберечь будущего наследника. Элайджа готов поступиться своим кодексом ради безопасности близких. Старые склепы открываются, болота манят полной луной, и город впитывает больше пороха, чем музыки. Когда первый фейерверк разрежет тьму, столкнутся клятвы и мечи, и тогда станет ясно, кому достанутся эти улицы.