Джесс растет замкнутым мальчиком в большой семье. У них постоянно не хватает денег. Отношения с отцом остаются напряженными. В школе у него нет друзей, и единственный способ проявить себя — участие в беговых состязаниях. Однако на дистанции его обходит Лесли, новенькая ученица, переехавшая в соседний дом. Она быстро становится такой же белой вороной из-за своего независимого характера. Общая обособленность сближает ребят, превращая их в неразлучных друзей. Исследуя местный лес, они перебираются через речку по старому канату и находят заброшенный домик на дереве. Это тайное место становится центром их собственного сказочного мира, где правила устанавливают только они. Противостоя школьным обидчикам в реальности, друзья переносят свои страхи в созданную фантазию, учатся поддерживать друг друга и справляться с жизненными невзгодами. Фантастическое пространство помогает ребенку раскрыть творческий потенциал. Он обретает долгожданную уверенность, изменяя представление о дружбе и личной ответственности. Несчастный случай на лесной речке навсегда меняет жизнь героя. Он вынужден справляться с горем и взять на себя роль защитника для младшей сестры.