Бостон — город, где каждый может оказаться врагом. Фрэнк Костелло, глава ирландской мафии, внедряет Колина Салливана в полицию. Салливан, талантливый и амбициозный, быстро становится лучшим офицером, но его истинная цель — защищать интересы бандитов.

Когда в органах начинают думать, что в здании появился предатель, расследование поручают Колина. Он должен найти двойного агента, но каждый шаг приближает его к разоблачению. Ему предстоит найти недруга, которым на самом деле является он сам. Мужчина оказывается в ловушке: он должен играть свою роль, одновременно пытаясь сохранить свою тайну. Его страх раскрытия растёт с каждым днём, но он продолжает водить всех за нос, рискуя быть разоблачённым в любой момент.

Тем временем в банду копы отправляют своего. Жребий достается Билли, бывшему сослуживцу, исключённого за неуравновешенность. Он, несмотря на свою нестабильность, успешно втирается в доверие и оказывается одним из самых приближённых людей. Начинается игра, где каждый ход может стать последним, а правда превращается в опасное оружие.