Исследователи паранормального супруги-детективы Уоррены даже и не подозревали, что им придется присутствовать на обряде экзорцизма. Маленький мальчик Дэвид Глатцель стал непосредственным участником процесса: именно из него выгоняли злого духа. Ужасающие картины повергли Эда Уоррена в шок и довели до сердечного приступа, отправив в кому почти на месяц. Очнувшись, демонолог сообщает жене о том, что видел: демон покинул тело восьмилетнего ребенка, но нашел себе нового хозяина Арне Джонсона, жениха старшей дочери семьи Глатцель.

Парень обвинялся в убийстве арендодателя Бруно Саулса, но он клятвенно утверждал, что совершил преступление не по своей воле, да и мотивов убивать несчастного у него не было. Во всем виноват демон, вселившийся в него, и именно он руководил действиями молодого человека.

Эд уверен: настоящий убийца – тот самый злой дух, поселившийся в Джонсоне. Чтобы восстановить справедливость и освободить Арне, следователям предстоит пройти немало трудностей, пережить опасные моменты, угрозы и шантаж и даже быть на грани жизни и смерти, ведь для оправдания нужно найти реальные доказательства существования зла.