Грю Фалониус, бывший известный на весь мир злодей, отправляется на встречу выпускников в своем учебном заведении – лицее Па Бон. Там он сталкивается со своим давним конкурентом – Максимом Ле Малем. Тот затаил на бывшего одноклассника обиду, ведь он уверен, что во время выступления на шоу талантов Грю просто украл его номер, чтобы его опозорить и выставить в потешном свете.

Вов время встречи максим демонстрирует всем свое усовершенствованное тело – он усилил его частями тела таракана, чтобы стать невероятно сильным и выносливым и в перспективе захватить весь мир. Фалониус, будучи агентом Антизлодейской лиги, арестовывает его, вот только злодей не собирается сдаваться. С помощью своей знакомой Валентины он выбирается из-под заключения, используя для побега свое новое изобретение – пистолет, с помощью которого можно превратить любого человека в гибрид. Он планирует использовать его против Грю-младшего, чтобы разрушить окончательно его отношения с отцом.

Узнав о побеге, глава АЗЛ сообщает семье о возможной опасности. Лига принимает решение переселить их в другой город под новыми именами и документами, вот только даже столь кардинальные меры не приносят желанного результата…