В Альбукерке школьный учитель химии Уолтер Уайт живет в постоянном напряжении. Зарплаты едва хватает на семью, а подработка на автомойке лишь подчеркивает унизительность положения. Врачи ставят диагноз: неоперабельный рак легких. Срок жизни отсчитывают месяцами, и встает мучительный вопрос: как оставить близким опору?

В попытке найти выход он вспоминает о профессиональных знаниях и бывшем ученике Джесси Пинкмане, давно ушедшем в тень сомнительных дел. Случай сводит их снова: во время рейда Управления по борьбе с наркотиками Уолтер видит, как Джесси ускользает из облавы, и в голове проступает мрачный план. Он предлагает сделку: чистая химия от учителя, уличные связи – от ученика. Первую партию решают варить в трейлере посреди пустыни. Уже в первые часы работы воздух пропитывается едким запахом, а тишина вокруг становится звенящей. Но сварить – полдела. Нужно еще продать, а рынок держит жесткая иерархия, чужаков не ждут.

Первая попытка выйти на покупателя оборачивается встречей с человеком, для которого насилие – обычный язык переговоров. С этого момента каждый шаг отдаляет Уайта от прежней жизни, а имя «Хайзенберг», придуманное для анонимности, начинает обрастать любопытными слухами.