1940 год, разгар 2-ой мировой войны. Томас Шелби уже несколько лет как отошел от криминального мира и погрузился в собственные мысли и тревоги. Он живет в добровольном изгнании в не самом лучшем поместье. Он пишет мемуары, а его единственными собеседниками остаются призраки прошлого – умершие дочь и старший брат. Чувство вины в случившемся и всепоглощающая тоска не дают ему спокойно жить…

Бирмингем, родной городок мужчины, подвергается постоянным бомбардировкам. После отставки Тома управление преступной группировкой взял на себя Дюк – его сын, рожденный вне брака. Он – жестокий и беспринципный парень, привыкший получать все, что пожелает. Видя в нападениях потенциальную наживу, он начинает грабить склады после их подрывов, а позже – заключает соглашение с фашистом Беккером. Последний планирует разрушить экономику Великобритании, распространив по стране огромное количество фальшивых валют.

Внезапно в дом Шелби объявляется странная женщина – Кауло – уверяющая, что она может общаться с духами и передавать от них послания. Она убеждает Томаса, что ему нужно вернуться на прежнее место, чтобы спасти сына от влияния плохих людей и, тем самым, обрести желанный душевный покой…