После битвы за Чэньтангуань Нэчжа и Ао Бин, мальчик-демон и сын Царя драконов, стали не просто союзниками, а друзьями, готовыми пожертвовать всем ради друга. Но их подвиг стоил им физических тел: оба превратились в духов, и теперь их учитель, бессмертный Тайи Чжэньжэнь, пытается вернуть их к жизни с помощью Семицветного лотоса. Однако драконий правитель Гуан, уверенный в том, что он убил его наследника, решает стереть королевство с лица земли. В сражении юноша снова жертвует собой, защищая людей, и его душа оказывается на грани исчезновения.

Чтобы спасти товарища, мальчик с наставником разрабатывают дерзкий план: он должен пройти три испытания у Высших сущностей и вознестись, обретя новое тело. Но небожители чувствуют тёмную энергию и не допускают его в школу. Выход один — подселить сущность одного в оболочку другого. Герои вынуждены делить один организм, и у них есть всего семь дней, чтобы выполнить задания и добыть эликсир, который восстановит Священный цветок. Если они не успеют, их город будет разрушен. На их пути — демонические животные, призраки гор и молнии, а Нэчжа даже принимает снотворное, чтобы отдать контроль над плотью.