Уилл Грэм – профайлер, работающий на ФБР, одаренный способностью «вживаться» в сознание преступников, понимать их мотивы и внутренние инстинкты. Однако эта способность параллельно с тем и его проклятие – она истощает мужчину эмоционально и психически, доводя его до кошмаров…

Глава отделения поведенческих исследований Джек Кроуфорд обращается у Уиллу за помощью в расследовании. Несколько молодых девушек были насильственно лишены жизни, распотрошены и насажены на оленьи рога. Ни зацепок, ни потенциальных обвиняемых…

Чтобы избавиться от стремительно накапливающегося стресса у Грюма, Кроуфорд привлекает к работе психиатра Ганнибала Лектера. Со стороны он – профессионал дела, сдержанный профессор. На деле – серийный убийца и каннибал, мастерски держащий образ и маску. Лектер видит в Уилле родственную душу, способную понять его мотивы и желания. Он манипулируем им ради удовольствия, заходя все дальше в своих желаниях…

Противостояние достигает апогеи. Уилл оказывается в отделении психиатрии, обвиняемый в преступлениях, которые он не совершал. Ему предстоит доказать свою вменяемость и невиновность, ведя уверенную тонкую игру, и одновременно с тем втереться в доверие бывшего друга, чтобы вывести его на чистую воду…