9 лет до основных событий. Во время проливного дождя игрушки вытаскивают радиоуправляемую машинку из сливной системы. В этот момент в доме появляется незнакомый мужчина и забирает Бо Пип – фарфоровую пастушку. Вуди старается остановить ее, но та отвечает, что так будет лучше, и что смена хозяина была ей просто необходима. После недолгого прощания она исчезает из поля зрения друзей…

Проходит 2 года с того момента, как Энди отправился учиться. После поступления он принял решение подарить своих старых друзей девочке Бонни, которая, как оказалось, не испытывает ярой любви к ковбоям, а потому Вуди Прайд все чаще оказывается закрытым в шкафу.

В первый учебный день малышка чувствует себя смущенно и неуверенно среди одноклассников. Чтобы как-то помочь ей, Прайд подкидывает ей карандаши и разные матери для рукоделия. Из вилки, палочек от мороженого и наклеек девочка создает Вилкинса. По пути домой он оживает, вот только настоящей игрушкой он себя не осознает, и считает, что его место – в мусорном ведре.

Семья Бонни отправляется в поездку, и, воспользовавшись этим, Вилкинс принимает решение сбежать. Ковбой, узнав об этом, отправляется за ним, чтобы убедить нового героя в его нужности и уникальности. Вот только сделать это оказывается непросто…