Сумерки. Сага. Новолуние

Белла Свон готовится к восемнадцатилетию – праздник она планирует провести в доме Калленов. Но долгожданный вечер оборачивается бедой: случайный порез руки пробуждает в Джаспере сильнейшую жажду крови. Эдвард успевает остановить брата, но печальный эпизод окончательно убеждает его: рядом с вампирами возлюбленная всегда будет в смертельной опасности. Не раскрывая причин и даже не прощаясь по-настоящему, он с семьёй покидает Форкс. После навязанного расставания Изабелла надолго уходит в себя. Из депрессивного оцепенения её понемногу вытягивает дружба с Джейкобом Блэком. Вскоре выясняется, что приятель изменился сильнее, чем казалось. Он связан с племенем квилетов, и наравне с другими юношами обретает способность превращаться в огромного серого волка. Давняя вражда между стаей и кровопийцами становится новым источником напряжения. Белла не оставляет попыток снова соприкоснуться с Эдвардом. Она замечает странную закономерность: в моменты настоящей опасности перед внутренним взором возникает его образ. В погоне за видениями Свон начинает сознательно идти на риск.