Изабелла Свон оказывается в эпицентре новой угрозы. В Сиэтле одно за другим случаются жестокие нападения новорождённых вампиров. Во главе группировки – старый враг Виктория. Она не отказалась от планов отомстить Эдварду Каллену за гибель любимого Джеймса. Теперь главная мишень – Белла, и Каллены в одиночку не смогут дать чересчур сильным и кровожадным противникам отпор. Элис видит в видениях грядущее нападение, и это вынуждает пойти на союз со стаей оборотней из Ла‐Пуш. Ещё недавно Эдвард и Джейкоб едва сдерживали враждебность при случайной встрече, а теперь им приходится действовать сообща. Пока идёт подготовка к столкновению, Джаспер учит бойцов сражаться с новорождёнными. Они гораздо сильнее и полны первобытной ярости. Для Свон ситуация осложняется личными противоречиями. Возлюбленный твёрдо настаивает: сначала они должны пожениться, и только потом он согласится обратить её. Джейкоб убеждает выбрать обыкновенную человеческую жизнь. Когда охота начинается всерьёз, союзники устраивают для армии Виктории тщательно подготовленную ловушку. Увы, опытная вампирша быстро берёт правильный след, и бросается в погоню.