Изабелла Каллен приходит в себя после тяжёлых родов и обнаруживает, что мир вокруг стал поразительно другим. Она теперь вампир: чувства обострились до предела, тело наполнилось невероятной силой, а внутри тлеет неукротимая жажда крови. Рядом – возлюбленный Эдвард, и вместе им предстоит научиться жить в новой реальности. Но главное, что теперь занимает их мысли, – дочь Ренесми. Девочка растёт не по дням, а по часам, и уже в первые месяцы проявляет удивительные способности, чуждые обычным детям. Её стремительное развитие и необычные таланты не дают родителям покоя. Рядом с Ренесми всё чаще оказывается Джейкоб Блэк. Связь с малышкой неожиданно меняет его отношение к Калленам. Он постепенно становится тем, кто готов держаться поблизости и защищать ребёнка. Тем временем слухи о малышке доходят до Вольтури – древнего клана, который строго следит за порядком в вампирском мире. Каллены совершили недопустимое и подставили всех сородичей. Семья понимает: простых объяснений не хватит. Они начинают искать поддержку, и собирают свидетелей, готовых подтвердить истинную природу новорождённой.