Бывший профайлер ФБР Уил Грэм живёт в добровольном затворничестве после тяжёлого ранения, полученного при задержании блестящего психиатра-убийцы. Однако, следствие вновь нуждается в его особом методе. Кто-то с периодичностью полнолуния расстреливает целые семьи на пригородных виллах, оставляя на местах преступлений странный укус и осколки зеркал. Руководство убеждает Грэма вернуться к аналитическому ремеслу, и тот приходит к выводу, что без консультации заключённого каннибала не разгадать образ действий нового маньяка, прозванного Зубной Феей.

Каждая встреча в камере превращается в дуэль интеллектов. Доктор испытывает собеседника вопросами о границе между пониманием монстра и соучастием в его мыслях, а герой пытается извлечь факты, не подпустив прошлый страх слишком близко. Параллельно он выстраивает портрет преследователя. Скрупулёзная подготовка, символика рисунка по коже жертв, изуродованное зеркало — всё указывает на человека, живущего одержимостью трансформации. Тем временем преступник знакомится с незрячей служащей типографии и решает ускорить собственное «перерождение», выбрав для следующей атаки дом агента. Сможет ли Уил, снова погрузившись в чужую тьму, сохранить тонкую грань, отделяющую охотника за логикой преступника от самого убийцы?