Волан‐де‐Морт больше не прячется – возвращение очевидно, сторонники действуют в открытую. Волшебный мир в тревоге: Пожиратели Смерти нападают и на магов, и на обыкновенных людей. Даже Хогвартс уже не кажется надёжным укрытием. В неспокойную пору шестнадцатилетний Поттер возвращается в школу на шестой курс. Перед учёбой он вместе с Дамблдором едет к Горацию Слизнорту – бывшему преподавателю зельеварения. Директор хочет вернуть его в учебное заведение: есть надежда, что профессор знает что‐то важное о прошлом злодея. Слизнорт соглашается вернуться, а Гарри тем временем снова видит Рона и Гермиону.

Ещё до занятий друзья замечают, что Драко Малфой ведёт себя странно. В Косом переулке он с матерью заходит в лавку «Боргин и Бэрк» и жёстко требует от хозяина выполнить поручение. В Хогвартсе Гарри достаётся подержанный учебник по зельеварению. На полях – масса пометок и подсказок от прежнего владельца, который подписался как Принц‐полукровка. Благодаря записям Поттер неожиданно вырывается в лучшие ученики Слизнорта. Параллельно Дамблдор предлагает изучить воспоминания о юном Томе Реддле.