Фродо и Сэм не сворачивают с пути к Ородруину – к тому самому вулкану, где в бушующем пламени должно сгинуть Кольцо Всевластия. Рядом с ними по-прежнему Голлум, но Сэм ему ни капли не верит. Он всё чаще ловит на себе косые взгляды проводника и видит, как тот исподволь пытается посеять раздор. После очередной вспышки гнева Фродо прогоняет верного соратника. Теперь он идёт дальше лишь с коварным существом, а тот незаметно тянет его прямиком к логову гигантской паучихи Шелоб. Тем временем Гэндальф и Пиппин добираются до Минас‐Тирита. Тень Саурона нависла над Гондором: армия Мордора стягивается к городу, и вскоре стены оказываются в осаде. Наместник Дэнетор, раздавленный вестями о потерях и лишённый надежды, не хочет верить, что помощь придёт. Волшебник берёт на себя тяжесть организации обороны, а его напарник, стараясь хоть чем‐то помочь, зажигает сигнальные огни – зовёт на выручку войско Рохана. Арагорн стоит перед тяжёлым выбором: принять ли судьбу наследника престола. Элронд вручает ему перекованный меч Андурил – знак былой славы и новой ответственности. Вместе с Леголасом и Гимли следопыт отправляется Тропами Мёртвых, надеясь призвать на помощь призрачное войско.