Бильбо Бэггинс не расстаётся с Гэндальфом и дружным отрядом из тринадцати гномов. Во главе по‐прежнему Торин Дубощит. Задача тоже не изменилась – нужно добраться до Одинокой горы и вернуть королевство Эребор. Кровожадное чудовище захватило гномские территории и несметные сокровища. Главное богатство – Аркенстон, драгоценный камень и заветный ключ к восстановлению власти. Путь к Эребору с каждым днём становится всё опаснее. Орки не отстают, и старый волшебник решает увести группу к Беорну – загадочному хозяину дома, который умеет оборачиваться медведем. У него путешественники узнают о новых ловушках на дороге и получают шанс дойти до границ Чернолесья. Но дальше соратникам придётся идти без магической поддержки. Гэндальф замечает тревожные следы тёмных сил и понимает — надо разобраться самому. Напоследок он строго наказывает не сходить с тропы, но лес оказывается неимоверно коварным и готовым обдурить неопытных путников. Для маленького хоббита это непередаваемое испытание – разом отвечать за безопасность отряда и в целом способствовать возвращению Эребора. Впереди – земли своенравных лесных эльфов, а конечная цель под охраной гигантского дракона Смауга.